Información acerca de su seguro médico
Seguro Social o ITIN
¿Tuvo usted, cónyuge y/o sus dependientes alguna cobertura médica durante el año?
Escoja de la siguiente selección
Seleccione
Mercado de Salud (ObamaCare, Oscar, Ambetter, Signa, etc)
Medicaid/Medicare
Por medio de mi empleador
Privado
*Si obtuvo una cobertura por medio del Mercado de Salud deberá proveer el formulario
1095A
Información sobre sus ingresos
¿Fue usted y/o su cónyuge un empleado por o parte del año?
¿Recibió usted el formulario W2?
¿Cuántos recibió?
*Si obtuvo uno o varios formularios W2 deberá cargarlos en el sistema
¿Recibió usted y/o su cónyuge algún premio de lotería?
¿Recibió usted el formulario W2G?
¿Cuántos recibió?
*Si obtuvo uno o varios formularios W2G deberá cargarlos en el sistema
¿Fue usted y/o su cónyuge un trabajador independiente y/o freelance por o parte del año?
¿Recibió usted el formulario 1099NEC?
¿Cuántos recibió?
*Si obtuvo uno o varios formularios 1099NEC deberá cargarlos en el sistema
Tuvo usted y/o su cónyuge un negocio propio, LLC (solepropietorship) durante el año?
¿Recibió un formulario 1099NEC, 1099K, etc?
¿Cuántos recibió?
*Si obtuvo uno o varios formularios 1099NEC o 1099K deberá cargarlos en el sistema
Si es un contratista independiente por favor
descargue el formulario de las deducciones que aplican para dicho trabajo.
Cargar los formularios ingresos y gastos
¿Posee usted y/o su cónyuge alguna propiedad(es) por las que reciba un ingreso por alquiler?
¿Recibió un formulario 1099MISC?
¿Cuántos recibió?
*Si obtuvo uno o varios formularios 1099MISC deberá cargarlos en el sistema.
(cargar los formulario de ingresos y gastos
AQUÍ )
¿Fue usted y/o su cónyuge beneficiario de una compensación por desempleo?
¿Recibió un formulario 1099G?
*Si obtuvo uno o varios formularios 1099G deberá cargarlos en el sistema
¿Fue usted y/o su cónyuge beneficiario de compensación por el seguro social?
¿Recibió un formulario 1099SA?
¿Cuántos recibió?
*Si obtuvo uno o varios formularios 1099SA deberá cargarlos en el sistema
Información sobre sus inversiones, acciones y/o dividendos
¿Recibió usted el formulario 1099DIV?
¿Cuántos recibió?
*Si obtuvo uno o varios formularios 1099DIV deberá cargarlos en el sistema
¿Recibió usted el formulario 1099R?
¿Cuántos recibió?
*Si obtuvo uno o varios formularios 1099R deberá cargarlos en el sistema
¿Recibió usted el formulario 1099INT?
¿Cuántos recibió?
*Si obtuvo uno o varios formularios 1099INT deberá cargarlos en el sistema
¿Recibió usted el formulario K1?
¿Cuántos recibió?
*Si obtuvo uno o varios formularios K1 deberá cargarlos en el sistema
¿Recibió usted el formulario 1099B y/o acciones “stocks”?
¿Cuántos recibió?
*Si obtuvo uno o varios formularios 1099B deberá cargarlos en el sistema
¿Realizó inversiones en criptomonedas?
¿Recibió un formulario/reporte?
¿Cuántos recibió?
*Si obtuvo uno o varios reportes de inversiones/acciones de criptomonedas deberá cargarlos en el sistema
Información de sus deducciones y gastos adicionales
¿Fue usted y/o su cónyuge propietario de su vivienda?
¿Recibió un formulario 1098 con información de los intereses de su hipoteca?
¿Realizó usted un pago de impuestos de su propiedad independiente a su pago de hipoteca?
¿Cuál fue el monto de impuestos pagados sobre su propiedad?
*Si obtuvo uno o varios formularios 1098 deberá cargarlos en el sistema
¿Realizó usted alguna donación a una entidad benéfica?
¿Cuál fue el monto de su donación?
¿Recibió un formulario y/o carta en soporte a su donación?
¿Asistió usted, cónyuge o alguno de sus dependientes a la universidad o college?
¿Recibió un formulario 1098T?
¿Asistió alguno de sus dependientes a una guardería, escuela privada, actividades extracurriculares por las que realizarán un pago?
¿Cuál fue el monto anual que pagó?
¿Tiene usted evidencia (carta/factura) de este gasto?
Información adicional
Agregar cualquier información de importancia para su planilla de impuestos así como cualquier comentario
Información Bancaria
Si recibiera un reembolso por parte del IRS cual seria la información bancaria de su
preferencia
Número de Cuenta
Número de Ruta
Nombre del Banco
Información adicional para ser adjuntada
Identificación y Tarjetas de Seguro Social de cada persona que aparecerá en la
declaración de impuestos
Acta de nacimiento de dependientes
Documentos que prueben que el dependiente vivió con usted durante el año (Récords
educativos, médicos, contrato de renta, patria potestad, etc)
*AVISO DE RESPONSABILIDAD
*FIRMA REQUERIDA
Nombre del Cliente
Fecha
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